本周市场运行分析

一、宏观概览

1.全球股市

道指跌0.41%，报.05点。纳指跌0.07%，报.64点。标普指数跌0.35%，报.41点。

英国富时指数跌0.33%，报.18点；德国DAX指数跌0.27%，报.51点；法国CAC40指数跌0.39%，报.84点。

日经指数跌0.16%，报.39点；韩国KOSPI指数涨0.06%，报.18点。

2.期货市场

COMEX2月黄金期货收跌0.1%，报.90美元/盎司。

WTI1月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.53%，报49.10美元/桶；布伦特2月原油期货收涨0.76美元，涨幅1.47%，报52.26美元/桶。

3.外汇市场

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.，跌0.%，人民币中间价报6.，涨0.%。NDF：3个月报6.，6个月报6.，1年报7.，2年报6.。

1.股市盘点

12月18日，上证指数报.90点，下跌0.29%，成交额.27亿。深证成指报.12点，下跌0.26%，成交额.46亿。创业板指报.73点，下跌0.18%，成交额.66亿。两市合计成交.74亿。从盘面上看，煤炭、有色等顺周期板块继续大涨，新能源汽车产业链的整车、锂电池等方向继续走强，白酒、光伏板块小幅分化，光刻胶、农业等题材盘中拉升，银行、券商等权重板块调整、食品饮料板块大幅走弱。

12月18日，恒生指数跌0.67%，报.60点。国企指数跌0.59%，报.34点。北上资金当日净流出13.6亿。

2.宏观经济

中央经济工作会议：明年要抓好以下重点任务。一是强化国家战略科技力量；二是增强产业链供应链自主可控能力；三是坚持扩大内需这个战略基点；四是全面推进改革开放；五是解决好种子和耕地问题；六是强化反垄断和防止资本无序扩张；七是解决好大城市住房突出问题；八是做好碳达峰、碳中和工作。

外管局：11月，银行结汇亿元，售汇亿元，结售汇顺差亿元。1-11月，银行结汇亿元，售汇亿元，结售汇顺差亿元。

国家电网：出台迎峰度冬确保电力安全可靠供应八项举措。主要包括密切跟踪天气变化和电煤、燃气供应情况，强化全网统一调度；加大电力输送能力，充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力，大力支援湖南、江西等地用电；强化供热设施安全用电保障，做好“煤改电”用户供电；统筹通道和购售电需求，最大限度满足重点省份购电需要，用好用足特高压交直流等省间输电通道能力。

新华网：对“大数据杀熟”发表评论，透支消费者信任无异于杀鸡取卵，漠视消费者权益就等于自毁前程。互联网不能变成收割商家、用户的“天罗地网”。互联网时代，海量数据和数字技术赋予了企业更敏锐的洞察力，别只盯着那一两块钱，那不是“韭菜”，那是日子，是民生。不管是技术疏漏还是大数据瑕疵，该改的要改。诚信无价，群众利益无小事。

央行：周五，开展亿元逆回购操作，当日有亿元逆回购到期。

3.公司要闻

天能重工：郑旭、张世启与珠海港集团签署的《股份转让协议》第一次股份转让已经完成，并已在中国结算深圳分公司完成了过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。控股股东由郑旭变更为珠海港集团，实际控制人由郑旭变更为珠海市国资委。

顺丰控股：11月，速运物流业务营业收入.42亿元，同比增长30.91%；完成业务量9.06亿票，同比增长59.51%；供应链业务营业收入7.31亿元，同比增长35.37%。速运物流及供应链总营业收入.71亿元，同比增长31.11%。

仁东控股：12月18日，收到控股股东仁东信息发来的《被动减持股份的告知函》，仁东信息及其一致行动人仁东天津所持有的公司.36万股股份，占总股本的1.72%，被强制平仓。权益变动日期为12月17日-18日。

沃尔玛：将与抖音国际版TikTok展开直播带货合作，向其用户销售沃尔玛的时尚商品。虽然抖音的直播带货已经非常成熟，但这是TikTok首次尝试在直播流中进行商品销售。

华为：在法国小镇布拉玛特建设在中国之外的第一家生产厂，预计年投产。工厂将于年底开工建设，将为4G和5G基站制造零件，包括芯片组和主板。其产品将供应欧洲客户。将为该厂投资2亿欧元，预计年产值10亿欧元。

可口可乐：将在全球范围内削减个工作岗位，其中个位于美国。

索尼：将《赛博朋克》从数字商店下架。所有此前在PlayStationstore购买《赛博朋克》的玩家可申请全额退款。不愿退款的玩家可以继续玩这款游戏，今后更新不会受到影响。此前，《赛博朋克》同时在线人数冲破万，打破过往单机游戏历史记录，超过第二名《辐射4》两倍有余。

二、并购简讯

1.欧盟批准谷歌21亿美元收购Fitbit交易

谷歌对Fitbit的收购接近完成。欧盟委员会已经批准谷歌21亿美元收购可穿戴设备公司Fitbit的交易。谷歌同意不使用从欧洲经济区（EEA）任何用户收集的Fitbit数据用于定向广告，包括GPS和健康数据。欧盟委员会称，谷歌所作让步的有效期为10年，而且还可能再延长10年。（界面新闻）

2.诺华制药拟7.7亿美元收购CadentTherapeutics

诺华制药宣布收购神经科学药物开发商CadentTherapeutics，收购金额最高将达7.7亿美元。该笔交易旨在促进公司开发潜在的神经类药物。据悉，CadentTherapeutics专注于开发突破性疗法以改善患者运动和认知障碍，该公司正在开发一种用于精神分裂症的药物，并且已经与诺华在抗药性抑郁症产品上建立了联盟。根据协议，诺华将先支付2.1亿美元的现金，待一系列里程碑达成后将额外追加支付最多5.6亿美元。（智通财经网）

3.腾讯音乐娱乐集团参与收购环球音乐集团额外10%股权

腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布，通过旗下一家全资子公司参与的由腾讯控股牵头的财团将行使认购权，以亿欧元的估值收购VivendiSE旗下环球音乐集团（UMG）额外10%的股权。本次交易完成后，财团在UMG的股权将增加至20%，其中，TME在财团股权中的投资占比仍为10%。待满足监管机关的批准后，该交易预计在年上半年交割。（界面）

4.诺华制药拟收购神经科学药物开发商CadentTherapeutics

诺华制药宣布收购神经科学药物开发商CadentTherapeutics，收购金额最高将达7.7亿美元。该笔交易旨在促进公司开发潜在的神经类药物。据悉，CadentTherapeutics专注于开发突破性疗法以改善患者运动和认知障碍，该公司正在开发一种用于精神分裂症的药物，并且已经与诺华在抗药性抑郁症产品上建立了联盟。（东方财富网）

5.赤峰黄金成功收购海外一金矿%股权

赤峰黄金发布公告，通过现金方式收购澳大利亚上市公司ResoluteMiningLimited所持有的MensinBibianiPtyLtd%股权，标的股权的核心资产为位于非洲加纳共和国的Bibiani金矿，本次交易对价为1.亿美元。当天下午，赤峰黄金与澳大利亚上市公司Resolute分别在中国北京和澳大利亚通过视频连线举办了签约仪式。这是继赤峰黄金年进军海外并成功收购老挝SEPON矿山后，又一次出手并购海外黄金矿山。（东方财富网）

1.兖州煤业股份完成收购控股股东煤化工板块业务

兖州煤业股份宣布，拟.55亿元收购控股股东煤化工板块业务，公司与兖矿集团于年12月15日签署了《交割确认书》，确认并同意交易协议所载先决条件已经于年12月9日达成，交割日期为年12月15日。公司及兖矿集团将按照交易协议及《交割确认书》办理后续事项；由双方认可的审计机构以年11月30日为交割审计基准日对目标股权及目标资产过渡期间出具过渡期间损益审计报告。（格隆汇）

2.华统股份拟以1.7亿元收购长兴畜牧和和平畜牧%股权

华统股份发布公告，经公司与参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司、温氏食品集团股份有限公司协商一致，公司拟分别以人民币14,万元和3,万元收购其持有的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司和长兴和平温氏华统畜牧有限公司%的股权。本次股权转让完成后，长兴畜牧和和平畜牧将成为公司全资子公司。（智通财经）

3.东百集团拟万收购联禾华实业%股权

东百集团开始为华中地区物流仓储业务拓展做准备。东百集团发布公告，拟通过全资子公司平潭信隆资产管理有限公司以现金方式收购武汉市联禾华实业有限公司%股权，进一步完善公司在华中区域的物流网络布局。本次股权转让暂定对价为万元。（东方财富网）

4.宝钢股份子公司拟收购碳纤维业务全部股权

宝钢股份公告称，公司召开第七届董事会第二十八次会议，批准《关于宝武炭材收购精功碳纤维股权的议案》。公告显示，为大力发展碳基新材料业务，快速进入碳纤维领域，宝钢股份全资子公司宝武炭材料科技有限公司以非公开协议方式收购绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业（有限合伙）持有的碳纤维业务的全部股权。根据初步评估结果及或有事项预估价，本次股权收购对价不高于5亿元。（新材料在线）

5.爱尔眼科拟收购汉中阳光和汉中奥斯美部分股权

爱尔眼科公告称，公司拟收购医院有限公司51%的股权和汉中爱尔奥斯美眼视光门诊有限公司51%的股权。汉中阳光51%股权交易价格为.81万元，汉中奥斯美51%股权交易价格为.25万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次收购有利于尽快完善区域市场布局，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系。（36氪）

重要说明

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